¿Necesitás asesoramiento para gestionar tu patrimonio?

Armemos tu plan financiero.

Un proceso de 3 etapas para ayudarte a evaluar nuestros servicios y tomar una decisión informada acerca de como podemos trabajar juntos.

Lo que hacemos

Si buscas preservar y vivir de tu patrimonio,
vamos a ayudarte a:

Invertir tu capital
de forma prudente

Diseñar un plan de retiro que dure toda la vida

Proteger el capital para la próxima generación

Minimizar los impuestos de tus inversiones

¿Te encontrás en etapa de conservación?

Hacemos nuestro mejor trabajo con personas:

Mayores de 50 años

Inversores con al menos 50 años, que ya se encuentran retirados o próximos a estarlo.

USD 250.000 +

Personas que hayan acumulado un capital que demande una gestión profesional.

Que buscan delegar

Valoran la ayuda de expertos porque su retiro y el manejo de su capital son muy importantes.

Nuestro proceso

¿Te interesa comenzar a trabajar juntos?

01

Llamada inicial

Agendá una llamada inicial con nuestro equipo. Vamos a escuchar de primera mano sobre tus objetivos y el estado actual de tus finanzas, responder tus inquietudes y te haremos algunas preguntas para determinar si te podemos ayudar

02

Armado de plan financiero

Si decides avanzar, tendremos dos reuniones personales para poder entender tu situación financiera actual, ordenarla y presentarte tu plan financiero personalizado, que servirá como mapa para que alcances tus metas. Podrás decidir sin presión si querés implementarlo con nosotros.

03

Implementación

Si nos contratas para la implementación, avanzaremos con la apertura de una cuenta a tu nombre en EE.UU., la confección de tu portafolio de inversión, y a través de reuniones semestrales te ayudaremos a mantener el plan en marcha.

Preservando patrimonio

Preguntas frecuentes

Trabajar juntos solo tiene sentido si el valor que recibís supera el costo del servicio. Creemos que brindandote lo siguiente, el valor que recibirás es un múltiplo de nuestros honorarios:

  1. Poniendo en marcha un plan financiero que te proteja de imprevistos y te permita lograr y mantener tu independencia financiera.

  2. Transformando tus ahorros en un flujo de ingresos de por vida una vez dejés de trabajar.

  3. Invirtiendo de forma prudente y profesional, reduciendo el riesgo y logrando buenos retornos que superen la inflación.

  4. Minimizando los impuestos que pagás para lograr así conservar una mayor parte de tu dinero.

  5. Asegurando que tu familia, cónyuge o herederos tienen un profesional de confianza en el cual apoyarse en caso de que algo te suceda.

  6. Dandote la confianza, disciplina y acompañamiento necesario para llevar a cabo tu plan a lo largo de los años, especialmente cuando lleguen los momentos más difíciles del mercado.

  7. Quizá lo más imporante, devolviéndote el tiempo y energía para que lo puedas dedicar a aquello que más te importa, sabiendo que tus finanzas ya están en orden.

Nuestra remuneración proviene únicamente del honorario pagado por nuestros clientes. No recibimos ningún otro tipo de compensación por la venta de productos financieros o de los bancos con los que trabajamos. En consecuencia, nuestros clientes tienen un costo total en la gestión de su capital significativamente menor al costo promedio de la plaza uruguaya.

Nuestra escala de honorarios por el servicio de asesoramiento es el siguiente:

Primer USD 1.000.000: 1,00% anual

Siguiente USD 1.000.000: 0,75% anual

Siguientes USD 8.000.000: 0,50% anual

Siguientes USD 10.000.000: 0,35% anual

Por encima de USD 20.000.000: 0,25% anual

*Para residentes uruguayos, se debe añadir el IVA correspondiente.

El armado inicial del plan financiero tiene un costo de USD 750. El mismo se exonera para inversiones iniciales por encima de USD 250.000.

Para quienes no superen el mínimo de apertura de cuenta de USD 100.000, de todas maneras pueden contratar el armado plan financiero en modalidad de auto implementación.

Tu portafolio se compondrá de fondos de inversión gestionados por las principales gestoras a nivel global, y seguirán estrategias de inversión pasivas a bajo costo. Los fondos que utilizamos están regulados y domiciliados en Europa, y están estructurados como ETF (Exchange Traded Fund), por lo que se operan libremente en la bolsa.

Las inversiones que recomendamos son pensadas para poder mantenerse durante toda una vida. El riesgo de pérdida de capital a largo plazo es mínimo, ya que diversificamos los portafolios en miles de las mayores empresas del mundo. Esta ha sido, a lo largo de las décadas, la forma más segura y prudente de invertir.

Normalmente trabajaremos con instituciones radicadas en los Estados Unidos, que cuentan con el seguro SIPC.

El SIPC (Securities Investor Protection Corporation), creado en 1970, fue diseñado para proteger a los inversionistas con cuentas de inversión en casas de bolsas o corredores de bolsa.

El seguro garantiza por hasta USD 500.000 por cuenta por institución e incluye instrumentos financieros y efectivo en cuenta.

Por más información ingresar en:

https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects 

Tus activos estarán custodiados en una institución financiera del exterior de primera línea en una cuenta de inversión a tu nombre. Sólo tu podrás enviar y retirar dinero de tu cuenta.

Actualmente custodiamos los activos de nuestros clientes en Interactive Brokers, Pershing y Morgan Stanley, todas instituciones en los Estados Unidos. En caso de que tú lo desees, podemos evaluar trabajar con tu banco de preferencia.

Sí, vas a poder ingresar al portal digital de la institución financiera en donde custodies tus activos y ver tu portafolio en tiempo real. También contarás con acceso al portal web de Nantas, donde podrás ver todas tus cuentas de inversión en un mismo lugar, sin importar con cuántos bancos diferentes trabajes.

Nantas

Invertimos en tu tranquilidad.

Tomar el control de tus finanzas, es tomar el control de tu futuro.