Vamos montar seu plano financeiro.

Trabalhar em conjunto só faz sentido se o valor recebido exceder o custo do serviço. Acreditamos que, ao fornecer-lhe o seguinte, o valor que você receberá será um múltiplo de nossas taxas:

1. Implementar um plano financeiro que o proteja de imprevistos e lhe permita alcançar e manter a sua independência financeira.
2. Transformando suas economias em um fluxo de renda vitalício quando você parar de trabalhar.
3. Investir com prudência e profissionalismo, reduzindo riscos e obtendo bons retornos que superam a inflação.
4. Minimizar os impostos que você paga para manter mais do seu dinheiro.
5. Garantir que sua família, cônjuge ou herdeiros tenham um profissional de confiança em quem contar caso algo aconteça com você.
6. Dando-lhe a confiança, a disciplina e o apoio necessários para levar a cabo o seu plano ao longo dos anos, principalmente quando chegam os momentos mais difíceis do mercado.
7. Talvez o mais importante seja devolver-lhe tempo e energia para que possa dedicá-los ao que é mais importante para você, sabendo que suas finanças estão em ordem.

Nossa remuneração provém exclusivamente dos honorários pagos por nossos clientes. Não recebemos nenhum outro tipo de remuneração pela venda de produtos financeiros ou dos bancos com os quais trabalhamos. Consequentemente, nossos clientes têm um custo total de gestão de seu capital significativamente inferior ao custo médio do mercado uruguaio.

Nossa tabela de honorários para o serviço de consultoria é a seguinte:

Primeiro USD 1.000.000: 1,00% anualmente

Próximo USD 1.000.000: 0,75% ao ano

Próximos USD 8.000.000: 0,50% ao ano

Próximos USD 10.000.000: 0,35% ao ano

Acima de USD 20.000.000: 0,20% anualmente

A preparação inicial do plano financeiro tem um custo de USD 750 se for feito individualmente e USD 1.000 se for feito em casal. Este é dispensado para investimentos iniciais superiores a USD 250.000.

Para quem não ultrapassar o mínimo de abertura de conta de USD 100 mil, ainda poderá contratar o plano financeiro na modalidade de autoimplementação.

Sua carteira será composta por fundos de investimento administrados pelos principais gestores globais, e seguirá estratégias de investimento passivo de baixo custo. Os fundos que utilizamos são regulamentados e domiciliados na Europa, e estão estruturados como ETFs (Exchange Traded Fund), pelo que são negociados livremente na bolsa de valores.

Os investimentos que recomendamos são projetados para serem mantidos por toda a vida. O risco de perda de capital a longo prazo é mínimo à medida que diversificamos as carteiras em milhares das maiores empresas do mundo. Esta tem sido, ao longo das décadas, a forma mais segura e prudente de investir.

Normalmente trabalharemos com instituições sediadas nos Estados Unidos, que possuem seguro SIPC.

A SIPC (Securities Investor Protection Corporation), criada em 1970, foi criada para proteger os investidores com contas de investimento em corretoras.

O seguro garante até US$ 500 mil por conta e por instituição e inclui instrumentos financeiros e dinheiro em conta.

Para mais informações acesse:

https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects 

Seus ativos serão mantidos em uma instituição financeira estrangeira líder em uma conta de investimento em seu nome. Somente você pode enviar e sacar dinheiro de sua conta.

Atualmente custodiamos os ativos de nossos clientes na Interactive Brokers, Pershing e Morgan Stanley, todas instituições nos Estados Unidos. Se desejar, podemos avaliar trabalhar com o banco de sua preferência.

Sim, você poderá entrar no portal digital da instituição financeira onde guarda seus ativos e ver sua carteira em tempo real. Você também terá acesso ao portal Nantas, onde poderá ver todas as suas contas de investimento em um só lugar, independentemente de quantos bancos diferentes você trabalha.