O planejamento é o aspecto mais importante da sua vida financeira. Dedicamos o tempo que for necessário para garantir que entendemos o que você e sua família estão tentando alcançar. Quer se trate de uma reforma confortável, de alcançar a independência financeira enquanto ainda jovem ou de proteger a riqueza para a próxima geração, estamos aqui para orientá-lo na direção certa.
Desde o início queremos oferecer às famílias uruguaias, argentinas e brasileiras como a sua, uma melhor experiência na gestão de seus ativos.
Um bom conselho requer conhecer a si mesmo, suas finanças, seus objetivos, seus medos e seus desejos. Tudo isso é importante para nós e investiremos o tempo necessário para entendê-lo e construir um relacionamento de longo prazo baseado na confiança.
Acreditamos na simplificação da sua situação financeira única e complexa. Para torná-lo o mais simples possível, elaboraremos e manteremos atualizado um plano financeiro de uma folha para orientá-lo ao longo do caminho. Ele resume sua vida financeira em um só lugar.
Desenhamos o seu plano de reforma para que possa viver dos seus bens durante toda a vida sem correr o risco de esgotar o seu capital. Este processo inclui:
Esse planejamento será um processo vivo. Usamos software avançado de planejamento financeiro para construir o plano, monitorar seu status, ajustá-lo às mudanças inesperadas em sua vida e comunicar os resultados com você com clareza.
Analisamos a sua situação de reforma, considerando as diferentes fontes de reforma que terá no futuro. Acrescentamos também à análise outros rendimentos que você possa ter, como aluguéis, pensões e dividendos da sua empresa.
Ao analisar toda a sua situação financeira, podemos determinar a estratégia ideal para suas aposentadorias que maximiza seu fluxo de renda.
Nosso planejamento de seguro ajuda você a maximizar sua proteção e minimizar o custo da cobertura. Diremos qual seguro você realmente precisa e o ajudaremos a adquiri-lo.
Nosso planejamento tributário busca minimizar seus impostos hoje e durante sua aposentadoria. A diferença entre ter ou não uma otimização tributária inteligente pode resultar em somas significativas de dinheiro, afetando os resultados dos seus investimentos.
Utilizando diversas ferramentas, proporcionamos aos nossos clientes uma estratégia de sucessão alinhada aos seus objetivos e desejos, fazendo com que a transferência de riqueza para a próxima geração flua da melhor forma possível.
Nantas
Assumir o controle de suas finanças é assumir o controle do seu futuro.
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