Servicios: Planificación Financiera

Tus objetivos

Planificación financiera

La planificación es el aspecto más importante de tu vida financiera. Dedicamos todo el tiempo necesario para asegurarnos de entender qué es lo que tú y tu familia están tratando de lograr. Sea retirarse cómodamente, lograr independencia financiera siendo aún jóven, o proteger el patrimonio para la próxima generación, estamos acá para guiarte en la dirección correcta.

Diseño de tu plan financiero

Planificación de tu retiro

Análisis de jubilaciones

Evaluación de seguros

Optimización Fiscal

Planificación Sucesoria

Planificación financiera

Nuestro camino y experiencia

Desde nuestro inicio queremos ofrecerle a familias uruguayas, argentinas y brasileras como la tuya, una mejor experiencia en el manejo de su patrimonio.

Un buen asesoramiento requiere conocerte, tus finanzas, tus objetivos, tus miedos y tus deseos. Todo esto nos importa y vamos a invertir el tiempo que sea necesario en entenderte y construir una relación de largo plazo fundada en la confianza.

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Años de experiencia como asesores

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Patrimonio gestionado de clientes

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Familias confían en Nantas

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De permanencia de clientes

Planificación financiera

¿De que se compone este servicio?

Diseño de tu plan financiero

Creemos en simplificar tu situación financiera única y compleja. Para hacerlo lo más sencillo posible, diseñaremos y mantendremos actualizado un plan financiero de una hoja para guiarte a lo largo del camino. El mismo resume tu vida financiera en un solo lugar.

Planificación de tu retiro

Diseñamos tu plan de retiro para que puedas vivir de tu patrimonio durante toda tu vida sin correr el riesgo de agotar tu capital. Este proceso incluye:

Transformar tus ahorros en un ingreso periódico predecible

Diseñar y monitorear el éxito de tu plan

Desarrollo de una estrategia de inversión en concordancia con tu plan

Ajustar tu ingreso durante el retiro por la inflación, para que no pierdas poder de compra

Esta planificación será un proceso vivo. Utilizamos software de planificación financiera avanzado para construir el plan, monitorear su estado, ajustarlo a los cambios imprevistos de tu vida y comunicar los resultados contigo de forma clara.

Análisis de jubilaciones

Repasamos tu situación jubilatoria, contemplando las distintas fuentes de jubilaciones que tendrás en el futuro. Adicionamos también al análisis otras rentas que puedas tener, como por ejemplo alquileres, pensiones y dividendos de tu empresa.

Al analizar toda tu situación financiera podremos determinar la estrategia óptima con tus jubilaciones que maximice tu flujo de ingreso. 

Evaluación de Seguros

Nuestra planificación de seguros te ayuda a maximizar tu protección y minimizar el costo de cobertura. Como firma de asesoría libre de comisiones, no recibimos ningún ingreso al ayudarte a comprar una póliza de seguro.

Optimización fiscal

Nuestra planificación fiscal busca minimizar tus impuestos hoy y durante tu retiro. La diferencia entre contar con una optimización fiscal inteligente y no contar con ella puede derivar en sumas importantes dinero, afectando el resultado de tus inversiones.

Planificación Sucesoria

Utilizando variadas herramientas proveemos a nuestros clientes con una estrategia sucesoria alineada con sus metas y deseos, haciendo que el traspaso del patrimonio a la próxima generación fluya de la mejor forma posible.

Nantas

Invertimos en tu tranquilidad.

Tomar el control de tus finanzas, es tomar el control de tu futuro.