Deseja oferecer mais valor aos seus clientes?
Somos um parceiro estratégico para ampliar seu alcance e sua proposta de valor.
Complementamos o seu trabalho para que você possa oferecer aos seus clientes uma gestão fiduciária transparente e baseada em evidências.
Com quem nos associamos?
Oferecemos aos seus clientes um modelo de aconselhamento financeiro respaldado.
Assessores e Planejadores
Escritórios de Advocacia
Escritórios de Contabilidade
Consultores Profissionais
Aconselhamento financeiro hoje
O modelo de aconselhamento mudou nos Estados Unidos e na Europa. É hora de fazer isso também na América Latina.
Novo modelo
Relações
Fee-Only
Compra de produtos
Livre de conflitos
Investimentos de baixo custo
Transparente
Modelo anterior
Transações
Comissões
Vendas de produtos
Conflito de interesses
Investimentos caros
Opaco
Planejamento financeiro
O que você recebe ao trabalhar com Nantas?
Profissionais certificados são responsáveis pela concepção, gestão e implementação de carteiras de investimentos, prestando também suporte em dúvidas relacionadas a investimentos.
Equipe de backoffice responsável por aberturas de contas, transferências, solicitações de cartões e suporte geral.
Nossa equipe irá ajudá-lo a preparar planos financeiros para seus clientes, de acordo com as melhores práticas e uma metodologia comprovada.
Acesso a software de reporte e gestão de carteiras de clientes com consolidação de diferentes bancos, software avançado de planeamento financeiro e software CRM. Portal web para o cliente e consultor.
Nantas é uma consultora de investimentos regulamentada pelo Banco Central do Uruguai. Permite-nos assessorar clientes dentro e fora do país, cumprindo todas as regulamentações necessárias.
O relacionamento com o cliente permanecerá sua propriedade.
Acesso a Pershing, Interactive Brokers, Morgan Stanley e JP Morgan.
Queremos liberar seu tempo e energia para que você possa gastá-los onde agrega mais valor: ajudando seus clientes.
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